00:00:00: Welche Firmen sind die großen Profiteure des KI-Halbs?

00:00:03: Also welche Branchen außer den Herstellern sind noch Nutznießer, da die Aktien von den KI-Unternehmen selbst ja schon sehr gut gelaufen sind?

00:00:14: Lieber Tim, heute wollen wir uns die KI-Branche etwas genauer anschauen, aber nicht nur die Chip-Unternehmen, sondern auch die Randbereiche oder alle Profiteure von der großen KI-Revolution.

00:00:28: Manche sagen auch Blase, kommen wir vielleicht später auch noch dazu.

00:00:31: Ja, und ein großes Thema, wenn wir die Umsysteme oder auch die Profiteure anschauen, ist sicher auch der Strombereich, oder?

00:00:39: Auf jeden Fall.

00:00:41: Wir brauchen so viel Strom.

00:00:43: Ich glaube, die Fasshörger kommen gar nicht nach.

00:00:45: Das ist so gewaltig, was da gebraucht wird an Energie.

00:00:49: Hinzu kommt überhaupt der Wohlstands, die Wohlstandszunahme, Bevölkerungswachstum.

00:00:55: Also bei den Energiefasshörern haben wir eine schöne Chance.

00:00:58: Und welche haben wir da speziell angeschaut?

00:01:01: oder welche hast du speziell angeschaut oder auch im Blick, welche von der KI Revolution profitieren?

00:01:08: Ja, also man kann da weltweit schauen, also zum Beispiel auch so langweilig, das klingt eine RWE, das war ja also in Deutschland so ein Zündenfall, die haben ja diese Kohle verstoben und gemacht, die braunen Kohle im Tagebau, da gab es ja sogar ein Protest, Hambacher Forst, da kennen bestimmte ein paar noch und können sich das daran erinnern, als dieser Protest da aufgelöst worden ist.

00:01:31: Das war ja also RWE, war also ein kompletter Sündenfall.

00:01:34: und die haben sich gewandelt, haben gesagt, wir machen regenerative Energien, Solarwind.

00:01:39: Die haben dann sogar in New York von Corn Edison, ich glaube, den Solarbereich gekauft für ein paar Milliarden Dollar vor ein paar Jahren.

00:01:46: Und aus diesem Sündenfall ist eigentlich ein grüner Stromkonzern geworden.

00:01:52: KGV-Zwanzig, Dividende, zwei Prozent, acht Prozent.

00:01:55: Ich glaube, das ist also ein schöner Kandidat für so ein Bayern-Holt-Depot.

00:01:59: Ja, war früher, also vor zehn, fünfzehn Jahren auch, eine Bank immer, was Dividenden angeht.

00:02:05: Gerade hast du schon gesagt, wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch wie vor zehn, zwanzig Jahren noch, aber immer noch ein Kandidat für ein Portfolio, wenn es um Dividenden geht, oder?

00:02:15: Ja, man kann da auch nach USA schauen, oder Spanien, die Ebertrohler.

00:02:21: Die zahlen sogar mehr, die wieder eine drei Komma neun Prozent fasst.

00:02:24: KGV-Siebzehn-Achzehn, das ist auch ein grüner, ganz großer Energieversorger.

00:02:30: Und man kann nach USA gehen, die nächste Ära ist auch ziemlich grün aufgestellt.

00:02:35: Das ist also auch ein super Wert für Beinhold.

00:02:38: Im Grunde, wenn man mal schaut, dieser ganze Krieg in der Ukraine, man sieht, wie wichtig die Versorgers sind.

00:02:44: Das ist also lebensnotwendig, Strom zu haben.

00:02:48: Also da ist man, glaube ich, als aktionär auf der sicheren Seite.

00:02:52: Ja, wenn wir das Gebiet noch ein bisschen erweitern wollen.

00:02:56: Strom ist das eine, da natürlich auch Rechenzentren.

00:02:58: Da hast du dir auch eins angeschaut.

00:03:02: Ja, Digital Reality.

00:03:04: Die bauen diese Datencenter.

00:03:07: Die haben dreieinhalb Elfzahlen.

00:03:09: Drei Prozent Dividende ist so ein Read.

00:03:12: Das ist halt einfach solider, als wenn man jetzt in so ganz überteuerte Tech-Werte gehen würde, wo viele sagen, Mensch, das ist schon blasenartig.

00:03:22: Geht man doch lieber in diese ganzen Zulieferer, die auch alle profitieren.

00:03:26: Im Grunde könnte man sagen, es ist ein Goldrausch.

00:03:29: Kauft ihr lieber ein Jeans-Verkäufer, ein Schaufel-Verkäufer?

00:03:33: eben diese Energieversorgung gehen.

00:03:35: oder die ganzen Zulieferer, Rechenzentren, Betreiber oder was ist dann noch alles?

00:03:40: Kühlungsanbieter, Softwareanbieter, mehr so in die Randbereiche.

00:03:45: Ja, Kühlung hast du schon angesprochen.

00:03:47: Kühlung hast du auch noch?

00:03:48: Ja, auf der Liste meine ich.

00:03:52: Ja, genau.

00:03:53: Vertief.

00:03:53: Es ist auch super gelaufen.

00:03:55: Es ist aber auch schon drei Prozent Dividende.

00:03:58: Immerhin ist ganz ordentlich.

00:03:59: KGV ist ein bisschen teurer bei drei und dreißig.

00:04:02: Aber die haben auch so viel zu tun.

00:04:03: Die kommen im Grunde gar nicht mal nach Stromverteilung, diese ganzen Hardware-Geschichten, Kühlung, IT-Strukturen, Kabelstrukturen.

00:04:11: Also die haben viel zu tun.

00:04:13: Man könnte auch in so einer Chancen-Control zu investieren.

00:04:16: Im Grunde auch so die ganzen Baudienstleister und so, man sieht ja auch dieser ganze Bereich in Deutschland so eine hochtiefe gigante Stiege laufen ist oder eine Pilfinger-Berge, die machen auch so Industrie-Dienstleistungen.

00:04:30: Ja, und Software hast du noch angesprochen, wollen wir auch noch einen kurzen Blick darauf werfen, bevor wir auf die Chiphersteller da noch selber kommen.

00:04:39: Im Software-Bereich kennt ihr die Paläntierarbeit gigantisch gelaufen, extrem teuer.

00:04:45: Ich werde vorsichtig sagen, wir haben vielleicht eine Blase.

00:04:49: Im Software-Bereich die ganzen KI Sachen, die abgedeckt werden, kennt ihr auch die Amazon Alphabet Microsoft.

00:04:56: Das sind klar KI Profiteure, die sind aber mittendrin und sagen, der eine oder andere sagt, Mensch, eine OpenAI verdient gar kein Geld mit ihrer Chat-GPT.

00:05:08: Also da gibt es immer mehr kritische Stimmen.

00:05:10: Wenn ich jetzt dabei wäre ein paar Jahre mit einer Microsoft Amazon App, Alphabet oder so, würde ich weiter dabei bleiben, aber nicht unbedingt neu investieren.

00:05:20: Ja und bei den Chipherstellen, du hast schon angesprochen, alle sehr, sehr hoch bewertet.

00:05:24: Da ist es ähnlich, oder?

00:05:27: Ist ähnlich, aber da würde ich vielleicht so eine Taiwan mir anschauen in Taiwan den Hersteller TSMC.

00:05:36: Die sind vom KGV noch einigermaßen okay, da gibt es halt einen Abschlag, weil man sagt, okay, Taiwan, wie sicher ist das mit China, die Konflikte dort?

00:05:45: Vielleicht würde ich mir den anschauen, ja.

00:05:48: Und insgesamt von den ganzen Titeln, wo wir angesprochen haben, bei welchen bist du investiert oder schaust du gerade genauer an?

00:05:58: Also eine Intel habe ich und die ist fantastisch gelaufen, dieses Jahr.

00:06:03: haben sich fast verdoppelt.

00:06:04: Also bei Intel sieht es aus, als ob sie die Kurve kriegen.

00:06:08: Da hat sich auch der US-Staat dran beteiligt, Nvidia ist eingestiegen.

00:06:12: Also die haben einige Deals gemacht, die haben frisches Geld bekommen, bei denen sieht es wieder besser aus.

00:06:17: Aber ich habe eine EON aus Deutschland, eine aus dem DAX EON, also das ist im Grunde so eine, naja so, die machen diese ganzen ja Versorgernetze.

00:06:31: Also hast du RWE und EON oder nur die EON?

00:06:35: Nur die EON.

00:06:36: Ja, eine RWE habe ich nicht.

00:06:37: Aber ich finde auch super eine RWE als direkter Energieanbieter, als Versorger, der weltweite aufgestellt ist in Europa, der hat in England Windfarmen, der hat wie gesagt in New York ganz große Bestände, auch im Windbereich, aber auch im Solarbereich durch eine Milliardenübernahme von Consolidated Addison durch Con Addison Deal.

00:06:57: Also RWE ist eine super Aktie, finde ich gut.

00:07:00: Und bei der EON hast du das gerade zufällig parat, die Dividenden-Rendite wird mich noch noch kurz interessieren.

00:07:06: Ansonsten können wir es auch reinblenden, wenn du es gerade nicht auswendigst.

00:07:09: Ja, die habe ich jetzt nicht parat.

00:07:10: Die müsstest du um die drei Prozent stehen, so grob Pimaltaumen.

00:07:14: Und bei den davor genannten Branchen hast du da auch welche in deinem Portfolio, also Rechenzentrum, Kühlung oder auch die Stromaktien außer EON?

00:07:26: Nein, die habe ich leider nicht.

00:07:27: Also da könnte man vielleicht so eine Chance-Kontrolsweiche angesprochen haben, sich anschauen.

00:07:32: Habe ich keine Einzige, nein.

00:07:34: Nur die EON und die Intel.

00:07:37: Super, dann war es das heute schon.

00:07:41: KI-Aktien haben wir eh schon viel darüber gesprochen dieses Jahr, glaube ich.

00:07:45: Schauen wir an, wie es nächstes Jahr weitergeht mit den KI-Aktien.

00:07:48: Sicher das bestimmte Thema wahrscheinlich auch nächstes Jahr, oder wie ist deine Einschätzung?

00:07:54: Ja, das ist also ein Dauerbrenner.

00:07:56: Jetzt auch wieder mit Alphabet.

00:07:58: Die haben ja eine gute KI-Lösung entwickelt.

00:08:02: Gemenei sagen die Amis.

00:08:05: Und die soll sogar besser sein als diese OpenAI-Lösung, die ChatGPT.

00:08:10: Keine Ahnung, ob die besser ist.

00:08:12: In jedem Fall sind viele überrascht über diesen enormen Fortschritt, den Alphabet Google jetzt vorgelegt hat mit ihrer Lösung.

00:08:18: Da gibt es ja eine neue Version Nummer drei, glaube ich.

00:08:21: Also Alphabet hat da wirklich überrascht und der Kurs ist ja die letzten Wochen, Monate massiv angestiegen bei Alphabet.

00:08:28: Also die haben ganz schön nachgeholt und das ist ein Wettrennen.

00:08:33: Keiner weiß, wer das gewinnt und aber es wird weiterhin die Märkte bestimmen.

00:08:39: Ja herzlichen Dank lieber Tim für deine Einschätzung.

00:08:41: Das war wieder Tim Schäfer, diesmal nicht aus New York, sondern von unterwegs.