Schweizer Aktienfonds schlagen die Benchmark? 130/30 Long/Short mit Simon Götschmann (Arkudos)

In dieser Episode des BX Morning Call spricht François Bloch und David Kunz mit Simon Götschmann (Gründer & CEO von Arkudos) über aktive Schweizer Aktienstrategien, die Besonderheiten des Schweizer Markts und die Frage, warum viele Fonds ihre Benchmark langfristig nicht übertreffen.

Im Zentrum stehen die Indexstruktur (Klumpenrisiken), der Investmentprozess (Cashflows, Bewertung, Bottom-up-Research) sowie die praktische Umsetzung einer 130/30 Long/Short-Strategie, inklusive Chancen, Risiken und typischer Denkfehler aus Behavioral Finance.

Inhalte der Episode Warum Simon Götschmann Arkudos gegründet hat? Schweizer Aktienmarkt: Indexstruktur, Konzentration, Sektorgewichtung Investmentprozess: Free Cashflow, Bewertung, Cashrendite, Bottom-up-Research Warum Fondsgrösse ein strukturelles Thema sein kann (Flexibilität, Small Caps, Liquidität)? 130/30 Long/Short: Was das bedeutet und wozu eine Short-Komponente eingesetzt werden kann? Umsetzung von Short-Positionen: Securities Lending vs. Derivate Behavioral Finance: Narrative, Herdenverhalten und Bewertungsdisziplin Ausblick: Wachstum, Produktideen, Interesse von institutionellen Investoren

00:00 Intro 00:01 Begrüssung 00:08 Vorstellung Simon Götschmann 00:30 Warum ein eigener Fonds? 03:39 Welche Titel werden über- oder untergewichtet? 04:40 Die Risiken 06:15 Rückblick auf frühere Empfehlungen 07:35 Kunden und Kundengewinnung 10:24 Long/Short-Aufteilung / Auch in anderen Märkten möglich? 11:58 Short: Derivate? 12:27 Was macht den Schweizer Markt besonders? 13:28 Voraussetzungen, um in den Fonds zu kommen 14:38 Pitch für den Kundengewinn 16:16 Neugründung: Wenn man heute starten würde 17:38 Ziel für die nächsten Jahre 18:46 Anfragen von Hedgefonds 20:06 Wie ist Simon selbst investiert? 20:58 Verabschiedung

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Mitwirkende Host: David Kunz, François Bloch Gast: Simon Götschmann (Arkudos) Format: BX Morning Call | BX Swiss