In dieser Folge des BX Morningcall spricht Olivia Hähnel mit François Bloch über die aktuellen Veränderungen im BX Musterportfolio.

Im Mittelpunkt stehen drei neue beziehungsweise wieder aufgenommene Titel:

Cadence Design Systems - US1273871087 Arista Networks - US0404132054 BE Semiconductor - NL0012866412

Alle drei Unternehmen stehen im Zusammenhang mit Themen, die im Gespräch als besonders relevant eingeordnet werden: Chipherstellung, Chipentwicklung, KI-Optimierung, Cloud-Infrastruktur und Ethernet-Technologie.

François Bloch erläutert, warum diese Titel ins BX-Musterportfolio aufgenommen wurden, welche Kennzahlen er besonders berücksichtigt und welche Rolle Umsatzwachstum, EBIT-Margen, Buchwertentwicklung, Return on Equity und Dividendenpotenzial bei seiner Einschätzung spielen.

Auch die Abgänge aus dem BX Musterportfolio werden besprochen.

BBVA - ES0113211835 Intesa Sanpaolo - IT0000072618 Eli Lilly - US5324571083

Dabei geht es unter anderem um die relative Entwicklung der letzten 90 Tage, den zunehmenden Wettbewerbsdruck im Bankensektor und die Frage, warum einzelne bisher starke Titel nicht mehr zur aktuellen Ausrichtung des BX Musterportfolios passen.

Themen der Folge

• Warum Halbleiter, KI-Infrastruktur und Cloud im BX Musterportfolio stärker gewichtet werden
• Welche Rolle Cadence Design Systems, Arista Networks und BE Semiconductor spielen
• Warum François Bloch bei den drei Titeln auf Wachstumskennzahlen achtet
• Welche Risiken und Volatilität bei den Aktien berücksichtigt werden sollten
• Warum BBVA, Intesa Sanpaolo und Eli Lilly das BX Musterportfolio verlassen
• Wie François Bloch den zunehmenden Wettbewerb im Bankensektor einordnet
• Welche Bedeutung Neobanken für Margendruck und Wettbewerbsdynamik haben

Weiterführende Links: BX Swiss: www.bxswiss.com/ BX Musterportfolio: https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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