00:00:01: Lieber Franksbar, drei neue Aktien kommen rein und drei fliegen raus.

00:00:05: Und wir starten in den USA?

00:00:07: Ja genau!

00:00:08: Es gibt auch wieder ganz neue spannende Sektoren wo mir reinbringen.

00:00:12: das ganze große Thema ist Chipherstellung KI-Optimierung und natürlich Ethernet, das ganz große Thema momentan.

00:00:20: Die Cloud, da sind die drei ganz großen Themen heute bei unserem neuen Titel.

00:00:25: Die reinkommen aber ein kleines Ausrufezeichen.

00:00:27: Zwei dieser drei Titeln waren schon in unser Musterportfolio.

00:00:30: wir müssen ganz... Offensam in der Retrospektive hätten wir diese Aktien durchziehen sollen, auch wenn sie zeitweise dreißig oder vierzig Prozent im Minus waren.

00:00:39: Aber wie gesagt ich wollte nicht dass unsere Zuschauer Geld verlieren.

00:00:43: da haben wir einen Cut gemacht.

00:00:44: heute sind zwei dieser drei nicht richtige Neunsteiger aber sie kommen wieder zurück in stärkster Form und das macht richtig Spaß.

00:00:52: Super, dann starten wir mit der ersten Aktie!

00:00:53: Das ist aber ein Neuling oder?

00:00:55: Richtig,

00:00:55: es sind Cardens Design Systems in Europa und der Schweiz nicht so bekannt.

00:01:05: Und die Story ist relativ spannend.

00:01:06: Warum ist diese Achse relativ spannend?

00:01:08: Seit dem Jahr noch im Jahr zum Jahr zwölf Jahre gibt es einen Kooperationvertrag NVIDIA.

00:01:14: Und das ist relativ spannend, warum ist NVIDA Spanen?

00:01:17: Zuerst mal eingegarnt fünf Tausend Milliarden Marken gehabt.

00:01:22: Und Zwei-Ninzig, Neunzwahre ist eigentlich nur ein Mickey Mouse Positioner im Nasid und das die ganz große Story bei Cartons Designs ist.

00:01:29: Das ist eine Aktie, die hat den Techboom in den letzten zwölf Monaten nicht so mitgemacht wie der Rest der Konkurrenz und das auch von Zahlen gesagt, wie es ausvollen ist.

00:01:38: Die haben nur elf Komma vier Prozent vorwärts gemacht um der Index selber einen Dreißig Komma neun.

00:01:43: aber kommen jetzt zu den Zahlen warum diese Aktien bei uns unbedingt ins Portfolio rein muss.

00:01:49: also Zuerst einmal im Jahr und zweiundzwanzig lag der Umsatz bei vierkommar Null neun Milliarden US Dollar.

00:01:55: Und er geht drauf auf sieben Komma Acht Drei, das heißt du hast hier schon eine gigantischen Sprung.

00:02:01: Aber für Spanner ist eine weitere Zahl EBIT die geht rauf von Eins Komma Sechs Sieben Zwo Milliarden Auf drei Komma sechsechs.

00:02:08: und du bist eine schnellerechnen.

00:02:09: Du weißt was jetzt passiert.

00:02:11: Die EBIT Marsche springt nämlich schon vierzig Kommen acht sieben Prozent Im dreieinzwanziger auf satte, sechsohnvierzigkommar sieben sieben Prozent.

00:02:20: Das heißt wenn jetzt die Zins in Amerika nicht stark ansteigen wird diese Aktie voll von der sogenannten Davidshere profitieren.

00:02:28: Der einzige Schwachpunkt dieser Akties zahlt keine Dividende.

00:02:32: dafür springt der Buchwert um über hundert Prozent nach oben nämlich von zwölf Komma vier acht US Dollar auf fünfundzwanzig Komma achten drei.

00:02:42: Und das Tolle an dieser Firma ist ganz etwas Spezielles, die machen sogenannte Software bei der man benutzt.

00:02:48: Das ist ein so genannte E-DA Software, das sind neue Begriffe und die können scheinbar die KI Software beschleunigen.

00:02:56: Wow!

00:02:56: Und das ist natürlich der absolute Superrenner.

00:02:59: und dann verstehst du vielleicht warum Nvidia seit dem Januar ein Kooperationsvertrag mit dieser Firma gemacht hat.

00:03:06: Jetzt kann es ein bisschen weiter, denn ich sage ja das könnte vielleicht eine mögliche Tankover-Kandidat sein, weil dieses Potenzial dieser Aktie ist in meinen Augen enorm und hat einfach den letzten zwölfmal nicht so viel gemacht wie man sich erhofft hat.

00:03:19: Gut, dann können wir jetzt in Zukunft kommen in den nächsten zwölfen Monaten!

00:03:21: Ja aber wenn nochmals kurz gesagt... Zielsetzung der Annalitzen auf die nächsten zwölf Monate ist bei plus zehn Komma vier Prozent.

00:03:29: Ich finde es relativ wenig, aber wissen natürlich nicht was passiert?

00:03:33: Ich bin der Meinung, das ist einer der heißsten Aktien momentan an den Nass-Tag und am Dow Jones und S&P nicht dabei!

00:03:40: Aber wichtiger einfach dass diese Aktie wichtig spannend sein werden kann sobald sie die hundert Milliarden US Dollar Cans überschritten hat dann wenn ihr die ganz großen Player dabei seid und Position übernähen.

00:03:51: Ich bin der Meinung, es ist ein Hidden-Champion den niemand so richtig auf der Rechnung hat.

00:03:56: Und wie ganz klar natürlich, wenn du siehst, Broadcom eine Tausend Sechs Hundert Milliarden Dollar Market Cap in Niederüber Fünfteil.

00:04:02: Das ist ganz eine andere Liga.

00:04:04: das ist nur im Anführungszeichen.

00:04:06: Zwei Neunzig Komma Neunzwei Milliarden US Dollar.

00:04:08: Gut!

00:04:09: Dann jetzt meine skeptische Frage gibt's denn auch Risiken?

00:04:12: Ja... Was soll ich dir sagen?

00:04:13: Ich sehe jetzt die Zahlen ganz nüchtern betrachtet, oder.

00:04:16: Und das sagst du in der EBIT-Marsch von über vierzehn Prozent.

00:04:19: Du hast einen Wachstum, Umsatzwachstum... Du hast EBIT Marsche und nach oben geht ein Buch, weil es steigt.

00:04:25: Also da ist schon relativ viel Gutes drinnen.

00:04:29: Die Abglied ist nach meiner Meinung ein klarer Takeover Kandidat.

00:04:33: Natürlich kann ich nicht sagen, dass es stattfinden wird aber die Zahlen sind so gut!

00:04:37: dass ich es noch nicht verstanden habe, warum diese Akze nicht schon aufgekauft wurde.

00:04:41: Weil das ist noch relativ billig von der Markenbeziehung und das Potenzial ist relativ groß.

00:04:46: Und darum glaube ich, da etwas passieren könnte – ich sage immer konditionales, weil wir können nichts versprechen – aber ich finde, das sind super spannende Akze, was mich einfach ein bisschen stutzig macht, sag' ich dir auch ganz offen!

00:04:59: Diese elf Prozent über ein Jahr, die sie nicht überzeugen.

00:05:02: Was noch wichtig ist, gessen Abend kam nach Börse die Zahlen dieser Firma.

00:05:06: Die waren exzellent!

00:05:08: Also ich glaube da kommt noch einiges mehr auf uns zu und das wird eine spannende Arbeit sein in den nächsten drei bis sechs Monaten wenn dann das volle Potential dieses Aktie auch die großen Investoren verstanden haben.

00:05:20: Wir werden das beobachten und wieder besprechen.

00:05:22: Dann schauen wir uns den zweiten neuen Kandidatern, also eigentlich alt bekannter Kandidaten.

00:05:27: Arista-Networks holst du wieder rein!

00:05:29: Ja,

00:05:29: ich muss dir sagen es tut mir ein bisschen das Herz blutet mir.

00:05:32: ganz offen gesammelt nicht.

00:05:33: die letzten zwölf Monate ansehen von dieser Aktie plus hundertzwanzig Komma zwei nach oben und der Index nur einen Dresdekommaneu.

00:05:40: Das ist wirklich ein absoluter Super wert, oder jetzt kommen wir zu den Zahlen.

00:05:44: Jetzt was noch wichtig ist für unsere Zuschauer am fünften Mai kommen nachbösig die Zahlen bei Rista Networks.

00:05:51: das gibt eine gewisse Volatität in die Aktie rein.

00:05:53: natürlich würde jede Kursperse ausgenützt werden um die Aktien reinzukaufen.

00:05:58: und wenn man die Zahlen ansieht muss man sagen ja da isst wirklich viel dahinter.

00:06:02: zuerst mal Marker Cap, zweihundert siebzehn Milliarden US-Tage das sind meine neue Hausnummer Guckt Nummer zwei, Umsatz in den Jahr- und Zweiten.

00:06:11: Bleibt bei fünf Komma acht sechs Milliarden und sollte rauf gehen auf.

00:06:18: Das ist ein Steigungsrad, das ist absolut phänomenal.

00:06:21: Ebit geht drauf von zwei Komma sechs Milliarden Dollar auf acht Milliarden im Achtundzwanzig.

00:06:27: und die Ebit Marsch, die ist noch ein bisschen besser wie bei Cartens Design Systems, geht von vierundvierzig Komma vier drei Prozent auf siehnundvierzig Komma ein Sieb.

00:06:36: Das ist absolut Phänomenalen!

00:06:38: für sogenannte Hightech-Werte in Amerika.

00:06:41: Und der Buch wird fragt, er sprengt jede Dimension, nämlich geht rauf von Fünf Komma Acht Drei vier US Dollar auf Zweiundzwanzig Komma Vier zwei im Jahre zwutausend ochtenzwanziger.

00:06:52: das ist wie immer eine Schätzung die wieder abgeben aber es relativ Konsistenz weil die Zahlen sind relativ Gut nachvollziehbar.

00:07:01: Große Frage wird sein, auf den fünften Mai wie sind die Zahlen vom Quartal?

00:07:05: Da kann die Aktie plus oder minus zehn Prozent nach oben oder unten gehen.

00:07:09: Das muss man einfach sagen bei aller Optimismus da wir diese Aktien haben.

00:07:13: Die Performance in den letzten fünf Jahren phänomenal plus siebenhundertsechsund siebzeitigkommar acht versus siebund sechzeicommer fünf für den index und wie gesagt vor plus hundertzwanzigcommer zwei versuch einer dreißigkommen neun über ein Jahr.

00:07:28: also das heißt hier einen absoluten superwert denn niemand so richtig kennt, weil ich sage es immerhin gesagt habe Nvidia Broadcom Lime Research alles eine andere Spreisklasse von der Markler besiegen.

00:07:41: aber hier haben wir noch seine Hidden Champion da weg ich jetzt durchstarten wird, wenn die Zahlen am fünften Mai absolut in Ordnung sein sollen.

00:07:48: Kannst du uns noch ein bisschen was dazu sagen?

00:07:50: Was das Unternehmen macht gerade für die neuen Zuschauer?

00:07:53: Es ist ganz große Cloud Software Ethernet und es kann jetzt die ganz heißen Themen oder in der Cloud oder was da passiert und dann gibt's diese Lösung Die Ed, die Arista anbietet für die Computers und also um diese Cloud zu betreiben.

00:08:06: oder das ganz grosse Thema weil ich sage immer wieder chat GBTS nur Eine kleine Sache.

00:08:12: Es sind die ganz großen Sachen Technologie, wo man überall benutzen kann.

00:08:16: Ich sage jetzt Banken, Fluggesellschafts, Umt und Dunkel.

00:08:19: Die tun immer mehr Sachen in die sogenannte Cloud verlangen weil es geht um gigantische Datenmengen, die verarbeitet werden müssen.

00:08:26: Und da gibt diese Ethernetlösung, die da diese Arista-Networks anbietet unter anderem und da ist das große Marktpotenzial vorhanden Weil du musst einfach ganz offen gesagt immer das beste Produkt haben um konkurrenzfähig zu Konkurrenzen sein.

00:08:40: Das stimmt voll.

00:08:41: Dass ich wieder Formel eins oder kann es auch nicht mit dem Vierart, fünfhundert die Formel Eins gewinnt, da brauchst du schon ein Terrarium, oder?

00:08:48: Eben eben!

00:08:48: Und in diesem Sinne sag' ich einfach, Arista Networks ist momentan die Nummer eins In diesem Sektor hat wie die gesehen sind eine absolute Wahnsinns-Story in Sachen Umsatzwachs und da ist noch viel Menge Platz nach oben.

00:09:01: in meinen Augen und der fünfte Mai wird uns bestimmt mehr in Ditze geben, wie es weitergeht bei dieser Erfolgsstory.

00:09:08: Dann schauen wir uns die dritte Aktie an, also auch ein alter Bekannter sozusagen, BE Semiconductor.

00:09:13: Ja der hat einen Base richtig durchgestattet in den letzten zwölf Monaten plus hundert fünfundfünfzig, vier versus vierunddreißig, neun für den Index.

00:09:22: und er weiß, in Holland sind ja die Chip-Werte ASML und ASM und Konsorten sie relativ haben eine große Gewichtung innerhalb des holländischen Aktienindexes.

00:09:32: da ist halt viel gelaufen.

00:09:34: Aber die Achse hat nochmals richtig Potenzialen.

00:09:36: Warum komme ich gerade zurück?

00:09:38: Also zuerst einmal, Markler Series bei neunzehn Komma sechs vier Jahren das ist noch unter dem Radar der großen Investoren, weil sie können nicht voll reingehen.

00:09:48: was man einfach weiß ist es die amerikanischen großen Fond-Investoren Der ganz großen Liga, also der Top Liga.

00:09:54: Die sind schon drinnen beim BMS Mikrotat, die sind mehr als glücklich Weil die Performance, die ist absolut verrückt über fünf Jahre plus.

00:10:03: Aber die Zahlen, die fangen richtig an Spass zu machen.

00:10:10: Warum?

00:10:10: Zuerst Umsatzlagen im Jahr und Jahr ist ok.

00:10:24: Nicht überragend!

00:10:25: Die EBIT geht von Sechsundneunachtzig, acht.

00:10:31: Das ist da passiert was?

00:10:32: Nämlich die Ebietmarsche springt von sechsunddreißig, achtzechs.

00:10:39: Das ist die Sprung über die Prozentmarke.

00:10:42: Und jetzt gibt es eine Zahl, die macht den Leuten richtig heiß.

00:10:46: Return on Equity springt von der Höhe von rund um drei bis zu dreieinhalb Prozent auf die Höhe zwischen neunundsechzig und sechszig und sieben Nacht.

00:10:55: Die Dividende bezahlt einen Tipp der Dividenden.

00:10:58: Das ist auch nett!

00:10:59: Da wird David das Herz wieder höher schlafen... Von zwei Komma Eins Fünf geht's rauf auf fünf Komma Sechs Zwo Sieben.

00:11:06: Das ist über hundert Prozent, also siehst das sind Spannende Geschichte.

00:11:10: was macht euch BSM-Kontaktes?

00:11:12: Die machen sogenannte die Montage Hallen und Leitungen um das ganze Konzept was es braucht um diese Chipplatten herzustellen.

00:11:21: das heißt ihr so ein Firma die macht so diese Baupläme, was dazu braucht um diese Produktionsstätten für die Halbleiter zu entwickeln.

00:11:31: Das ist relativ spannend.

00:11:33: Ist ihr ein Nischenbereich oder?

00:11:35: Sie sagen auch bei der Marktkabel sind aber wir haben wirklich gute Verträge.

00:11:39: Ist natürlich nicht in der gleichen Ligue wie bei ASM das wir bei uns haben oder ASML wo noch ein bisschen größer ist also dass es eher so entnischen wird.

00:11:48: ich bin der Meinung das ist auch ein klarer Takeover Kandidat unter zwanzig Jahren bei diesen Zahlen, da müsste eigentlich etwas passieren.

00:11:56: Okay gut dann vielleicht noch ein paar Fotos zum Risiko?

00:11:59: Ja liebe Olive ich glaube was wir jetzt machen letzten drei vier Monate hat ja sich auch entwickelt.

00:12:04: in unserem Portfolio hat sich richtig raketenartig entwickelt.

00:12:07: das heißt wir haben jetzt ein bisschen von den langsamen Titeln auf die schnellen Titel aber wir fokussieren uns auf zwei-drei wichtige Sektoren.

00:12:15: das ist Chip Herstellung, Chip Produktion Und Chip-Entwicklung.

00:12:19: Das sind die drei großen Themen, die wir momentan spielen und wir gehen eher raus aus den Banken weil ich sage, die ganz grossen Stories bei den Bankes sind vorüber es gibt wieder zu viel Konkurrenzkampf und das ist jetzt auch gesehen bei der Commerzbank und Unikredit.

00:12:32: was wie das geht oder?

00:12:34: Da habe ich das schon richtig Druck gebraucht auf die Commerz, weil sie noch mehr Leute abbaut.

00:12:39: Sie hat schon relativ viele Leute abgebaut und da muss nochmal etwas abgebaut.

00:12:42: Das heißt, die Mauschen im Bankgeschäft gehen langsam aber sicher zurück.

00:12:46: Weil wenn du so abgesichert musst Personal abbauen bei dieser Positionierung, die die Commersbank hat ist es schon relativ stark von was da passiert.

00:12:54: Das heisst wir haben hier Ein Problem im Bankensignal, das noch nicht so bekannt ist.

00:12:59: Das heißt dass die Marschlistation nicht mehr so optimal ist wie es in der Vergangenheit.

00:13:04: Der Grund ist, dass die sogenannten Neobanken – ich denke dann Revolut oder IG direkt – machen jetzt richtig Tempo und sorgen natürlich auch, dass hinter den Kernmärkten dieser Banken, die Kommerzbank und und und, der Konkurrenzkampf um einige Stärke ausgefochten wird wie in der vergangenheit?

00:13:21: Und du weißt, Neobank wachsen überproportional schnell!

00:13:24: Warum?

00:13:25: einfach Kostenstruktur und Angebote werden immer wie raffinierter und besser.

00:13:30: Also nicht nur diese Checking-Accounts, sondern probiert jetzt auch sogenannte Anlagenlösung zu präsentieren.

00:13:37: Genau gut!

00:13:37: Und wo wir beim Thema Banken sind das ist jetzt auch der Grund warum du zwei Banken raushaust aus dem BX-Muster-Portfolio?

00:13:43: Wir wollen natürlich mal das Ganze einverliebbar liegen.

00:13:46: Zuerst einmal schauen wir uns die letzten neunzig Tage an und sagen welche drei Aktien funktionieren nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit.

00:13:54: und da sind wir auf drei Aktien gestoßt.

00:13:56: Ich fange an mit der BBVA, die hat minus dreizehn Komma fünf Verlohen über drei Monate gegen Null Komma zwei für den Ende.

00:14:04: das heißt Wir haben hier einen sogenannten Loser.

00:14:06: der war vor Sehr gut.

00:14:08: Heute hat dann Schwäche und zeigt, dass wir sagen ja wir müssen diese Aktie verkaufen oder glauben das hier das Potenzial nach oben relativ beschränkt ist.

00:14:17: Punkt Nummer zwei in dieser Sambaula da ist das Verlust nicht so groß wie bei BBV, der war nur minus vier Komma acht Prozent und da war der Index plus drei.

00:14:27: Das sind sieben Komma eight Prozent Differenz auf neun Siebten.

00:14:31: Es ist relativ viel.

00:14:32: unterletzte.

00:14:33: Da macht mir wichtig wie, das ist Eddie Lilly.

00:14:36: Die habe ich schon richtig gut gefunden über Jahre.

00:14:38: Das ist Minus-Sechzehn Komma Fünf versus Zwei Komma fünf plus für den Index.

00:14:42: da muss ein Versaal Das Warten keinen Sinn.

00:14:44: Du musst diese Akte rausnehmen, sie war sendersnell über die letzten zwei bis drei Jahre.

00:14:49: Jetzt muss ich einfach sagen danke vielmals Lilly, das war es!

00:14:52: Wir müssen diese Akten abstoßen und bringen jetzt einen ganz neuen Titel rein und hoffen nochmal zusätzlichen Schwung in die Struktur einzubringen.

00:15:00: Die letzten zwölf Monate waren relativ sehr gut.

00:15:03: vom Bakes Monacoal Profile.

00:15:05: wir sagen jetzt keine Zahlen hier aber die waren ausgezeichnet und ich glaube es ist wichtig dass wie jetzt zusätzliche Akkursität in Sachen rein und raus dem der Aktien, durfte ihn die nächsten Monaten sagen okay wir müssen ganz nüchtern sagen ja Lili ist eine Topfirma aber bringt es an den Börsen nicht mehr da gibt's andere Farmerwerte sind besser gleich als natürlich auch mit den Banken.

00:15:26: dann müssen wir sagen Ja das war nicht mehr so optimal weil einfach der Übernahmekampf in Europa treibt die Preise der Übernahmeopfer immer in weiterer Höhe und da weiß man nicht genau wann dann die ganze Geschichte dann gut rauskommt, aus diesem Grund raus mit den Banken und rein mit dem heißen Titel Kari Chips.

00:15:47: Montagestrategien ist auch jetzt montagend wie die Montagen aufgebaut werden und all diese Geschichten laufen natürlich extrem gut und das ist auch gesehen dass hat.

00:15:57: die Leute haben uns gefragt warum macht wir ASM rein?

00:16:00: Und nach den letzten Zahlen von der ASM hat jeder verstanden, ja das ist ein Superstar.

00:16:04: Aber ich meine die Marke im Sinne ist glaube ich unter vierzehn Jahre.

00:16:07: Das kennt man nicht so oder?

00:16:09: Oder denke jetzt nur an Infinder was sie gemacht haben.

00:16:11: da haben wir eine Achtlösung.

00:16:12: Wie kannst du auf Infindern setzen und nicht auf Nvidia oder?

00:16:15: Und das sind jetzt gewisse Wettende wie eingeinflusiv und glauben dass da relativ viel Potenzial ist weil diese Firmen relativ starkes Wachstum haben auf der Marschen-Zeite, wie auch im Umsatz.

00:16:27: Das heißt es sind Produkte die extrem stark nachgefragt werden und einen gewissen Bohrkraten haben.

00:16:34: Und das ist relativ entscheidend für uns in den nächsten Monaten!

00:16:36: Gut schönes Schlusswort.

00:16:37: vielen lieben Dank dass du bei uns warst.

00:16:39: Ich danke dir lieber Livia und wir hoffen uns nächste Woche sie wieder dabei sein.

00:16:43: Genau das hoffen wir und wünschen Ihnen einen schönen Tag Vielen Dank.